丑小鸭在一个非常美丽的乡下，有森林、小溪和一座漂亮的房子，这是贝拉拉的家。贝拉拉家养了一只鸭子、一只小鸡，还有一只猫。这只鸭子马上要变成鸭妈妈了，因为她的小鸭子快要孵出来了。终于，蛋一个接着一个“噼！噼！”开始裂了，出来一个个可爱的、毛绒绒的小鸭子，他们还“吱，吱！”的叫，鸭妈妈“嘎，嘎”的回答他们，好像在说：“好美丽的世界啊！”可是还有一个大的鸭蛋没有裂开，于是鸭妈妈继续坐在巢里，这时有一只老鸭子路过说：“哈喽！最近还好吗？”鸭妈妈说：“还有一枚蛋需要花很长时间。”老鸭子说：“让我看看你那枚没裂开的蛋”，看完后他告诉鸭妈妈，那颗蛋是枚鸡蛋。她劝鸭妈妈带着其他小鸭子去学游泳，鸭妈妈说它在坐一段时间看看，等它裂开。终于这枚大蛋裂开了，出来一只又大又丑的鸭子，和其他小鸭子不一样。鸭妈妈想：这小家伙会不会真是火鸡呢？鸭妈妈想了一个办法，这一天阳光明媚，非常暖和，它带着孩子们去游泳。鸭妈妈扑通跳进水里，小鸭子们也一个接着一个跟着跳下去。水淹到了它们头上，但是它们马上又冒出来了，游得非常漂亮。它们的小腿很灵活地划着。它们全都在水里，连那个丑陋的灰色小家伙也跟它们在一起游。真好！它不是火鸡。小鸭子们跟着妈妈游得很开心，这一天很顺利。可是过了几天，小鸡们都啄这只丑鸭子，而且情况一天比一天糟。大家都要赶走这只可怜的小鸭，连它自己的兄弟姊妹也对它生气起来。它们老是说：“你这个丑妖怪，希望猫儿把你抓去才好！”有一天丑小鸭看见蓝天上飞过一群白天鹅，丑小鸭羡慕极了。它想：要是我也能拥有一双像白天鹅一样——又宽又坚硬的翅膀该多好呀！那样，我就能飞到外面的世界去看看。”丑小鸭慢慢长大，终于有一天它离开了家。这是一个寒冷的冬天，丑小鸭走了很久走累了，倒在了地上。这时，一位农夫路过，好心的农夫救了丑小鸭，把它抱回家并它做了一个温暖舒适的家。
到了第二年春天，丑小鸭终于长大了。它也不再是那只灰色的丑小鸭，它有雪白的羽毛，变成了一只白天鹅。这一天它在河里游泳，天空中一群白天鹅飞过，它们和丑小鸭打招呼，很快它们就成了好朋友，一起游过一条小河，不知不觉来到了贝拉拉家的附近。它们轻飘飘地浮在水上，羽毛发出飕飕的响声。小鸭们认出了丑小鸡，心里感到一种说不出的难过。鸭妈妈高兴地为丑小鸭祝福，看着丑小鸭和白天鹅们越飞越高、越飞越快、越飞越远……
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